美国10月份Markit制造业PMI初值49.9，创2020年6月份以来新低

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根据各种媒体的预测,美联储将在本周会议期间再次提高联邦基金利率目标区间的75个基点。如果这是真的,这将是美联储连续第四次加息。综上所述,经过半年多的经济学家分析,我们大致可以理解,美联储激进的加息政策完全是为了应对几十年来罕见的高通胀。但是效果并不理想。

经过多次“强硬”美国物价仍然保持上涨的加息政策。

根据个人消费支出的最新关键指标(PCE)价格指数显示,9月份美国消费者价格同比上涨6.2%,与8月份的上涨持平。然而,食品和能源价格的核心被排除在外PCE与8月份相比,同比增0.2个百分点,达到5.1%,是今年3月以来最强劲的增幅。上述数据非常关键,因为PCE反映通货膨胀的参数一直是美联储最重要的参数。如果这一数据不能大幅下降,美联储更严格的加息步伐有望继续。

一方面,美联储加息的步伐确实很快。要知道,3月份,联邦基金利率目标区间的中点仍然是0.125%。本周,一旦75个基点再次上调,中点将达到3.875%,半年多就会增长近30倍。

另一方面,美国经济确实受到这种快速加息速度的深刻影响。最近,中央电视台新闻援引美国媒体的报道称,根据一项民意调查,近80%的美国人将美国的现状描述为“失控”。尽管美国第三季度GDP年增长率为2.6%,超过市场预期0.2个百分点,连续两个季度负增长“解脱”但是,美国经济增长的平衡明显不足。

第三季度的大部分增长主要是由于出口的激增。据统计,美国净出口对本季度经济增长贡献了2.77个百分点。

我们都知道,美国出口的激增与欧洲对美国能源和其他产品的大量采购是不可分割的。换句话说,美国经济的增长主要是由当前世界地缘政治,特别是俄罗斯和乌克兰之间的冲突造成的联合影响造成的。欧洲国家必须从美国进口大量的产品“高价”商品。

与此同时,美国制造业和服务业的数据仍然低迷。据《经济日报》报道,美国10月份Markit制造业PMI初值49.9.自2020年6月以来,服务业创下新低;PMI初值46.6.连续4个月萎缩,综合PMI初值47.3.低于预期和前值。另外,我认为还有另外两个经济参数是非常关键的,可以反映美国经济的真实情况和下一个影响美联储的计划。

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民以食为天,民以住为天

要了解美国经济发展的动态变化,除此之外GDP,PCE,PMI除了经济指标之外,我们还可以从两个方面入手。对全世界的人来说,饮食(消费)和住房无疑是生活中最重要的两件事。美联储的决策目标是保持美国经济的稳定,特别是人民生活的稳定。因此,其所有货币政策(主要通过利率调整)都是基于对各种民生经济数据的分析,以判断经济是过热还是下滑。

从这一基本逻辑出发,如果我们想判断美国经济的真实趋势和美联储的货币政策方向,我们需要分析美国人民的消费数据和住房数据。

有许多数据反映了美国人的饮食问题,最典型的是失业率、工资增长和消费者信心指数。

从失业率的角度来看,美国今年高通胀的一个决定性因素实际上是由于就业市场非常紧张,长期以来失业率相对较低。

根据国外媒体的最新预测,美国周五发布的最新就业报告将显示,10月份的失业率为3.5%,与9月份的失业率持平。根据美国劳工局统计局的数据,失业率是20世纪70年代以来美国最低的。

从工资增长的角度来看,官方数据显示,虽然美国第三季度工资增长较第二季度略有放缓0.1个百分点,达到1.2%,但仍反映出市场就业困难,工资和物价出现螺旋上升的迹象。美国媒体最新预测,10月份的平均小时工资将比9月份增长0.3%,同比增长4.7%。

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最后,我们来看看消费者信心指数。根据密歇根大学上周五公布的10月份消费者信心指数,10月份的最终价值较本月中旬公布的59.8上升至59.9.与9月的58.6相比,上升了1.2.这显然是经济好转的体现,但美国媒体对这一数据分析略显悲观。综上所述,“消费者信心仍然受到抑制,因为通胀继续挤压家庭的实际收入。”

从以上三个数据,加上美国最新的数据PCE根据数据,我们可以很容易地分析出来:美国的通胀压力仍然很大,美联储减缓加息的可能性似乎。还有一个经济参数,很多国内媒体不常报道——美国消费者的信用卡债务急剧上升。

在经历了新冠肺炎疫情和随后的经济刺激期后,美国人开始大量使用信用卡进行消费,以对抗几十年来最严重的食品、汽油和住房等必需品的上涨。根据纽约联邦储备银行的最新数据,截至9月底,美国信用卡债务正以20多年来最快的速度增长。美国人的信用卡欠款超过8800亿美元,比一年前高出13%。

此外,根据圣路易斯联邦储备银行网站上的公开数据,美国人10月份的信用卡债务总额(接近9200亿美元)大大超过了疫情前的水平,达到了统计数据(自2000年以来)以来的最高水平。

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