美国10月总体CPI年率为7.70%，低于预期值8%

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在美国10月份的通胀数据出来后,疫情爆发后,国际金融市场的大格局发生了变化,美元下跌,结束了波澜壮阔的牛市。美国10月总体CPI年率为7.70%,比预期值低8%,之前的值为8.20%,美国通胀已经见顶。与此同时,全球通胀已经放缓,大多数经济学家预测,英国、欧元区和澳大利亚的价格增长率将在本季度见顶。接受媒体调查的经济学家预测,11月欧元区通胀率将达到10.4%,低于上月10.6%。10月,德国工业产品出厂价环比下降4.2%,为1948年以来最大单月下降;在G在20集团中,几乎所有主要经济体都在10月PPI通胀放缓的前提是指数同比放缓。

与此同时,新兴市场的通智利等新兴市场的通胀已经基本见顶CPI数据都在下降。尽管通胀达到顶峰,金融市场出现了转折点,但货币汇率的变化却出现了分化。

美元升值的一个显著特点是,其他发达经济体的货币大幅下跌,但新兴市场的货币降幅不大,存在与历史上所有美元甚至周期不同的阻力,如巴西雷亚尔、俄罗斯卢布、印度尼西亚吉特、澳元等美元升值的早期阶段,这些货币的贬值幅度很小,在目前美元下跌的过程中,升值幅度相对充足。原因可能是这些国家吸取了以往美元升值周期的经验教训,储备了足够的外汇储备,外债规模较小。更重要的是,它们都是资源型经济体。本轮美元升值的最大特点是资源等大宗商品价格上涨,特别是俄罗斯和乌克兰战争导致的能源和粮食价格上涨,对其出口形成了巨大支撑,经常性项目保持长期盈余。

然而,一方面,欧洲和日本等发达经济体不得不进口能源、粮食和其他大宗商品,这使他们遭受了进口通胀的痛苦。另一方面,美元升值和大宗价格上涨导致其经常账户赤字扩大,大量资金外流,本币大幅贬值。

美国通胀意外放缓后,美元从最高点114.8一路下跌至目前的106.2.下降14.2%。在非美元货币中,早期大幅下跌的欧元上涨了8%左右,英镑上涨了14%,日元上涨了9.5%,韩元下跌了8.2%。可以看出,由于英国的政治动荡,除了之前的大震荡之外,其他两种货币几乎没有上涨。

当然,美联储仍然担心美国通胀的顽固性。

11月28日,纽约联储主席威廉姆斯(JohnWilliams)他说,美联储将采取更多行动遏制通胀。尽管供应链最近面临的挑战有所缓解,但通胀率仍然保持不变“太高”。“通货膨胀过高,持续高企的通货膨胀损害了我们经济充分发挥潜力的能力,还有更多的工作要做。”他说。

同日,今年有FOMC圣路易斯美联储主席布拉德在会议上表示,金融市场低估了美联储决策者明年需要加息以抑制通胀的可能性,“在很大程度上仍然存在”预计通胀会自然下降。

布拉德重申,美联储需要提高利率,使政策利率至少达到5.0%到7.0%的低端,以达到足够限制利率的目标。这两个国家可能过低,预测美国通胀的自然下降速度。由于美联储连续四次加息75个基点,对房地产和其他行业造成了巨大压力。

美国10月总体CPI年率为7.70%，低于预期值8%

例如,根据美国房地产协会的官方网站,这是今年美国通胀的主要核心Realtor.com根据数据显示,10月份美国租金同比增长4.7%,是18个月来最小的同比增长。虽然整体租金仍高于一年前的水平,但由于房东面对通胀失去了定价权,涨幅正在缩小。

与2019年10月新冠肺炎疫情爆发前相比,美国平均租金上涨了23.5%。截至目前,美国租金已连续9个月同比放缓,过去3个月一直保持在个位数,但增速仍快于2020年3月疫情开始前。

房地产市场的整体情况往往与租赁市场有关。由于美联储继续积极加息,今年10月,30年期固定抵押贷款的平均利率为6.9%,是去年同期3.07%的两倍,是1981年以来同比增幅最大的。

不断飙升的按揭利率让潜在买家望而却步,美国房价也有所下跌。房价中位数环比下降1.4%,为2012年10月以来最大降幅,但仍比去年同期上升4.9%。10月份上市后平均35天才能卖出,比一年前的21天还要高。

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房地产市场对利率非常敏感,未来房地产市场低迷可能超出市场预期。就人民币而言,本轮美元跌幅超过16%,涨幅仅为2.7%,人民币可能是本轮非美元中涨幅最小的。当然,全球对国内经济和通货膨胀的看法存在差异。最近,随着国内疫情防控措施的优化和房地产扶持政策的进一步加大,一些市场参与者认为,经济可能会加速,通胀水平可能会上升,导致近几周利率上升,债券市场大幅调整。

但从人民币汇率汇率的角度来看,这一判断似乎是站不住脚的,未来国内通未来发展和房地产市场复苏的判断,来发展和房地产市场复苏的判断。因此,随着美元牛市的结束,非美元货币的趋势可能继续分化,资源型货币的趋势将继续强劲,韩元、英镑、欧元等其他经济下行压力较大的非美元货币仍然疲软。

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